FPオフィスＨ２Ｏ

主なご相談内容

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「おかね」にまつわる、各種ご相談を承ります。お電話・電子メールでお問い合わせください。
ご相談の方法や料金等はこちらをご確認ください。

ご相談内容の主なテーマ

１）ファイナンシャルプランの作成

　�@ライフプラン提案書の作成

　�Aキャッシュフロー表の作成

　�B各種試算表作成

２）住宅購入、住宅ローン

　�@住宅購入時の資金計画、ローンの選び方

　�A住宅ローンの借換、返済計画

３）教育資金対策

　�@教育資金計画、学資保険の活用法

　�A奨学金、教育ローンの選び方

４）退職準備、年金対策

　�@リタイヤメント（退職後）資金計画

　�A退職金の運用・活用方法

　�B公的年金、企業年金の各種相談

　�C個人年金、確定拠出年金の活用法

５）各種保険の加入、見直し

　�@生命保険、医療保険等の加入、見直し

　�A火災保険、自動車保険等の加入、見直し　　　　

　�B保険を活用した資産運用方法の提案

６）相続・贈与対策

　�@不動産、生命保険を活用した相続対策

　�A生前贈与、住宅資金援助　

　�Bその他相続相談

７）資産運用

 �@各種運用商品のご提案

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