FPオフィスH2O

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目安のお時間・回数

ライフ

プランニング

提案書作成
現状分析・今後の収支シミュレーションをいたします。
 また、以下の3点を含みます。
 @三大資金(住宅購入計画、教育資金、老後資金)の相談料
 A生命保険・損害保険の加入・見直しの相談料
 B1年間の年間会員料金

30000円


消費税(2400円)

4回
1回あたり90分程度

各種相談@
以下のテーマのご相談・解決案の提示をいたします。
 @住宅ローンの新規借り入れ・借換え
 A生命保険・損害保険の加入・見直し
 B教育資金準備のご相談

8000円


消費税(640円)

2回
1回あたり90分程度

各種相談A
以下のテーマのご相談・解決案の提示をいたします。
 @退職準備(老後資金)のご相談
 A相続対策のご相談
 
20000円


消費税(1600円)

3回
1回あたり90分程度

年間会員
電話・メールでの簡易相談と1回の個別相談ができます。
6000円


消費税(480円)
メール(2項目程度)・
電話相談(15分程度)は
月2回程度
個別相談は年1回・90分程度
簡易相談

(初回相談)
上記テーマの簡単なご相談をお受けいたします。
簡単なご相談やお試しにご相談になられたい方向けの内容です。
詳細な相談が必要な場合は、上記の各種相談@またはA、ライフプランニング提案書作成に
切り替えることができます。
5000円


消費税(400円)
1回・90分程度

セミナー参加者・ご紹介者は無料。

NISA・ジュニアNISAの

活用方法についての
相談
NISA・ジュニアNISAと教育費についてのご相談をお受けいたします。
(他の金融機関でNISAまたはジュニアNISA口座開設している方は、
 弊社を通じての口座開設ができないため、対象外となります)
無料(要予約)

平成30年6月30日まで
1回または2回
1回あたり90分程度